Il falegname Mastro Ciliegia scopre che il suo pezzo di legno parla.
Un altro falegname, Mastro Geppetto, gli fa visita.
Mastro Ciliegia dona il pezzo di legno a Geppetto.
Geppetto scolpisce un burattino: Pinocchio!
Pinocchio fugge.
Pinocchio torna a casa la sera.
Lui ha fame. Cerca del cibo.
Si addormenta. I suoi piedi sono troppo vicini al fuoco.
Il giorno dopo Geppetto ricostruisce i piedi di Pinocchio.
Pinocchio promette di andare a scuola.
Lungo la strada incontra il Grande Teatro delle Marionette.
I pupazzi dello spettacolo vogliono festeggiare con lui.
Il loro capo è Mangiafoco.
Lui si arrabbia con Pinocchio.
Mangiafoco vuole bruciare Pinocchio.
Alla fine lo libera. Mangiafuoco dà cinque monete d’oro a Pinocchio.
Sulla strada di casa, Pinocchio incontra una volpe e un gatto.
I due animali si prendono gioco di Pinocchio.
Gli fanno credere che gli alberi producano monete.
Il giorno dopo, la Volpe e il Gatto si travestono da banditi.
Vogliono i soldi di Pinocchio.
Pinocchio nasconde le monete sotto la lingua.
La Volpe e il Gatto impiccano Pinocchio.
Una Fata dai capelli turchesi salva Pinocchio.
Pinocchio dice bugie alla Fata.
Il suo naso inizia a diventare sempre più lungo.
Pinocchio promette di essere un bravo bambino, ma non lo è.
Lui va nel Paese dei Balocchi con il suo nuovo amico Lucignolo.
Nel Paese dei Balocchi Pinocchio si trasforma in un asino.
Qualcuno getta Pinocchio nell’acqua.
Dei pesci lo salvano.
Diventa di nuovo un burattino.
Un grosso pesce mangia Pinocchio.
Nella pancia del pesce, Pinocchio incontra Geppetto.
Padre e figlio riescono a fuggire.
Dopo tutte queste avventure, Pinocchio cambia!
Decide di lavorare per aiutare Geppetto e inizia a studiare.
Pinocchio scopre che la Fata è in ospedale.
È malata. Ha molti debiti.
Pinocchio va a trovarla. Lui paga i debiti della Fata.
Finalmente maturo, Pinocchio si trasforma in un vero ragazzo.
