Il falegname Mastro Ciliegia scopre che il suo pezzo di legno parla.
Un altro falegname, Mastro Geppetto, gli fa visita.
Mastro Ciliegia dona a Geppetto il pezzo di legno che parla senza informarlo.
Geppetto scolpisce un burattino: Pinocchio!
Pinocchio è un bambino cattivo. Lui scappa via.
La polizia pensa che Geppetto sia un cattivo padre e lo mette in prigione.
Pinocchio torna a casa la sera.
È arrabbiato e affamato! Cerca del cibo.
Pinocchio si addormenta con i piedi troppo vicini al fuoco.
Il giorno dopo Geppetto torna a casa e ricostruisce i piedi di Pinocchio.
Pinocchio promette di andare a scuola e di essere bravo.
Ma incontra il Grande Teatro delle Marionette.
I pupazzi dello spettacolo vogliono festeggiare con lui.
Il loro capo è Mangiafoco. Lui si arrabbia con Pinocchio perché interrompe lo spettacolo.
Mangiafoco vuole bruciare Pinocchio, ma poi lo libera e gli dà cinque monete d’oro.
Sulla strada di casa, Pinocchio incontra una volpe e un gatto.
Il Gatto finge di essere cieco e la Volpe finge di essere zoppa.
I due animali convincono Pinocchio che se pianta le sue monete, queste diventeranno un albero con monete d’oro.
Il giorno dopo, Pinocchio entra nel bosco e trova la casa di una giovane Fata dai capelli turchesi.
La Volpe e il Gatto si travestono da banditi e cercano di rubare le monete a Pinocchio.
Pinocchio nasconde le monete sotto la lingua. La Volpe e il Gatto tentano di rubarle impiccando Pinocchio.
La Fata salva Pinocchio. Si prende cura di lui.
Pinocchio dice bugie alla Fata e il suo naso inizia ad allungarsi sempre di più.
La Fata dice a Pinocchio di restare con lei fino all’arrivo di Geppetto.
Pinocchio promette di essere un bravo bambino, ma segue il suo nuovo amico Lucignolo nel Paese dei Balocchi, un luogo speciale dedicato solo al divertimento.
Pinocchio rimane nel Paese dei Balocchi per 5 mesi: si trasforma in un asino. Pinocchio viene gettato in acqua con l’intenzione di annegare.
Alcuni pesci liberano Pinocchio dal suo aspetto di asino e lui riesce a nuotare.
In mare un pesce cane mangia Pinocchio, lo stesso animale che due anni prima aveva mangiato Geppetto.
Padre e figlio si ritrovano all’interno della pancia dell’animale, dalla quale riescono a scappare grazie all’aiuto di un tonno.
Pinocchio è completamente cambiato a causa di tutte le esperienze vissute.
Lui decide di lavorare per aiutare Geppetto e inizia a studiare da autodidatta.
Pinocchio scopre che la Fata è in ospedale, molto malata e con molti debiti. Lui le fa visita e paga i suoi debiti.
Finalmente maturo, Pinocchio si trasforma in un vero ragazzo.
