Il falegname Mastro Ciliegia scopre che il suo pezzo di legno parla.
Un altro falegname, Mastro Geppetto, gli fa visita.
Geppetto è davvero povero e vuole un po’ di legna per costruire un burattino.
Mastro Ciliegia dona a Geppetto il pezzo di legno che parla senza informarlo.
Geppetto scolpisce un burattino: Pinocchio!
Pinocchio è un monello che scappa. La polizia pensa che Geppetto maltratti il burattino e lo mette in prigione.
Pinocchio torna a casa la sera e trova un grillo. Il Grillo parla e lo rimprovera: lo fa riflettere su quello che ha fatto. Pinocchio è veramente arrabbiato e uccide il Grillo Parlante.
Alla fine della giornata, Pinocchio si addormenta con i piedi troppo vicini al fuoco.
Il giorno dopo, Geppetto torna a casa e ricostruisce i piedi di Pinocchio.
Pinocchio promette di andare a scuola e di fare il bravo. Geppetto gli compra un libro per la scuola.
Pinocchio incontra il Gran Teatro delle Marionette e vende il libro per comprare il biglietto.
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I pupazzi dello spettacolo vogliono festeggiare con lui.
Il loro capo è Mangiafoco e si arrabbia con Pinocchio.
Mangiafoco vuole bruciare Pinocchio, ma poi lo libera e gli dà cinque monete d’oro per Geppetto.
Sulla strada di casa, Pinocchio incontra una volpe e un gatto.
Il Gatto finge di essere cieco e la Volpe finge di essere zoppa.
I due animali convincono Pinocchio che se pianta le sue monete, queste diventeranno un albero con tante monete d’oro.
La Volpe e il Gatto approfittano di Pinocchio e gli fanno pagare una cena generosa.
Poi lo abbandonano in un albergo.
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Il giorno dopo, la Volpe e il Gatto si travestono da banditi e cercano di derubare Pinocchio.
Pinocchio entra in un bosco e trova la casa di una giovane Fata dai capelli turchesi.
Pinocchio nasconde le monete sotto la lingua. La Volpe e il Gatto tentano di rubarle impiccando Pinocchio.
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La Fata salva Pinocchio. Si prende cura di lui.
Pinocchio dice bugie alla Fata e il suo naso inizia ad allungarsi sempre di più.
La Fata dice a Pinocchio di restare con lei fino all’arrivo di Geppetto.
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Pinocchio promette di essere un bravo bambino, ma non lo è.
Decide di seguire il suo nuovo amico Lucignolo nel Paese dei Balocchi, un luogo speciale dedicato solo al divertimento.
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Pinocchio rimane nel Paese dei Balocchi per 5 mesi: si trasforma in un asino. Tutti i bambini sono asini lì!
Il direttore di un circo compra Pinocchio, poi ancora un altro uomo lo compra.
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Alla fine di queste avventure, Pinocchio viene gettato in acqua con l’intenzione di annegare.
Alcuni pesci, amici della Fata, aiutano Pinocchio e lo liberano dall’essere un asino.
Può così nuotare e salvarsi.
In mare lo mangia un pesce cane, lo stesso animale che due anni prima aveva mangiato Geppetto.
Padre e figlio si ritrovano all’interno della pancia dell’animale, dalla quale riescono a scappare grazie all’aiuto di un tonno.
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Pinocchio ora è un bambino completamente nuovo! Dopo tutte queste esperienze vuole comportarsi in modo diverso.
Decide di lavorare per aiutare Geppetto e inizia a studiare da autodidatta.
Pinocchio scopre che la Fata è in ospedale, gravemente malata e con molti debiti. Lui le fa visita e paga i suoi debiti.
Finalmente maturo, Pinocchio si trasforma in un vero ragazzo.
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