Il falegname Mastro Ciliegia scopre che il suo pezzo di legno parla.
Un altro falegname, Mastro Geppetto, gli fa visita.
Geppetto è davvero povero e vuole un po’ di legna per costruire un burattino.
Mastro Ciliegia dona a Geppetto il pezzo di legno che parla senza informarlo.
Geppetto scolpisce un burattino: Pinocchio!
Pinocchio è un monello che scappa. La polizia pensa che Geppetto maltratti il burattino e lo mette in prigione.
Pinocchio torna a casa la sera e trova un grillo. Il Grillo parla e lo rimprovera: lo fa riflettere su quello che ha fatto. Pinocchio è veramente arrabbiato e uccide il Grillo Parlante.
Alla fine della giornata, Pinocchio si addormenta con i piedi troppo vicini al fuoco.
Il giorno dopo, Geppetto torna a casa e ricostruisce i piedi di Pinocchio.
Pinocchio promette di andare a scuola e di fare il bravo. Geppetto gli compra un libro per la scuola.
Pinocchio incontra il Gran Teatro delle Marionette e vende il libro per comprare il biglietto.
I pupazzi dello spettacolo vogliono festeggiare con lui.
Il loro capo è Mangiafoco e si arrabbia con Pinocchio.
Mangiafoco vuole bruciare Pinocchio, ma poi lo libera e gli dà cinque monete d’oro per Geppetto.
Sulla strada di casa, Pinocchio incontra una volpe e un gatto.
Il Gatto finge di essere cieco e la Volpe finge di essere zoppa.
I due animali convincono Pinocchio che se pianta le sue monete, queste diventeranno un albero con tante monete d’oro.
La Volpe e il Gatto approfittano di Pinocchio e gli fanno pagare una cena generosa.
Poi lo abbandonano in un albergo.
Il giorno dopo, la Volpe e il Gatto si travestono da banditi e cercano di derubare Pinocchio.
Pinocchio entra in un bosco e trova la casa di una giovane Fata dai capelli turchesi.
Pinocchio nasconde le monete sotto la lingua. La Volpe e il Gatto tentano di rubarle impiccando Pinocchio.
La Fata salva Pinocchio. Si prende cura di lui.
Pinocchio dice bugie alla Fata e il suo naso inizia ad allungarsi sempre di più.
La Fata dice a Pinocchio di restare con lei fino all’arrivo di Geppetto.
Pinocchio promette di essere un bravo bambino, ma non lo è.
Decide di seguire il suo nuovo amico Lucignolo nel Paese dei Balocchi, un luogo speciale dedicato solo al divertimento.
Pinocchio rimane nel Paese dei Balocchi per 5 mesi: si trasforma in un asino. Tutti i bambini sono asini lì!
Il direttore di un circo compra Pinocchio, poi ancora un altro uomo lo compra.
Alla fine di queste avventure, Pinocchio viene gettato in acqua con l’intenzione di annegare.
Alcuni pesci, amici della Fata, aiutano Pinocchio e lo liberano dall’essere un asino.
Può così nuotare e salvarsi.
In mare lo mangia un pesce cane, lo stesso animale che due anni prima aveva mangiato Geppetto.
Padre e figlio si ritrovano all’interno della pancia dell’animale, dalla quale riescono a scappare grazie all’aiuto di un tonno.
Pinocchio ora è un bambino completamente nuovo! Dopo tutte queste esperienze vuole comportarsi in modo diverso.
Decide di lavorare per aiutare Geppetto e inizia a studiare da autodidatta.
Pinocchio scopre che la Fata è in ospedale, gravemente malata e con molti debiti. Lui le fa visita e paga i suoi debiti.
Finalmente maturo, Pinocchio si trasforma in un vero ragazzo.
